今天上昼，阛阓有两大看点：

　　一是和客岁5月颇为相似，阛阓认识轮动往往。今天上昼，两类认识股走高——婴儿车童车认识和压缩机认识。

　　具体看，婴儿车童车认识中，久祺股份、上海凤凰、麒盛科技等多股涨停。

　　压缩机认识涨势相对更猛，鑫磊股份、磁谷科技迎来“20CM”涨停，冰轮环境、汉钟精机、开山股份等个股大涨。

　　天然这几天热门快速轮动，但大科技干线保合手活跃，AI、东谈主形机器东谈主两大板块温柔度较高。今天上昼，AI算力龙头股弘扬特出，光模块龙头股新易盛（300502）上昼涨超10%，成交额为69.2亿元，居A股第一。此外，中际旭创、沪电股份、沃尔核材等个股也皆大涨。

　　二是“新半军”（ 新动力、半导体、军工）迎来久违的联手高涨。前几年阛阓热衷赛谈投资时，“新半军”便是长坡厚雪的代名词。今天上昼，这三大板块集体发力。军工股方面，昨天爆发的成飞认识继续涨势，掀翻涨停潮。新动力方面，光伏拓荒、储能等板块高涨。龙头股宁德期间高涨3.88%。

　　界限午间收盘，上证指数高涨0.38%，深证成指高涨1.03%，创业板指高涨1.74%。

AI认识走强

　　今天上昼，AI认识高涨，算力产业链弘扬强势，光模块、铜缆高速邻接、PCB等板块涨幅居前。

　　隔夜好意思股英伟达在音尘面刺激下，尾盘直线拉升，这对今天上昼英伟达产业链走势起到提应许用。

　　音尘面上，AI算力板块最近也有诸多催化。4月30日，DeepSeek发布了DeepSeek-Prover-V2-671B新模子和DeepSeek-Prover-V2-7B增强模子，以及DeepSeek-ProverBench数据集。小米日前晓谕开源大模子Xiaomi MiMo。

　　另外，微软与Meta最新财报考据AI生意化加快、算力投资继续高景气。对此，国金证券示意，阛阓此前相干北好意思云厂商成本开支增速放缓的担忧得回摈斥，光模块、工作器、邻接器等行业需求有望保合手高增长。

　　华西证券示意，算力需求在以前两年出现一波跨越式增长，而短期供应紧缺、大厂大模子竞赛加重供需紧缺。中永恒看，包括具身智能在内的浩荡AI+利用场景仍有重大空间。当作算力集群拓展的基础组件，光模块行业具备高增长后劲。

新动力赛谈反弹

　　今天上昼，新动力赛谈反弹，宁德期间、阳光电源、迈为股份等龙头股均高涨。

　　在新动力各细分赛谈中，有机构合计，电力拓荒板块是细目性相对较高的板块。最初，2025年一季度电网建树节拍已提速；其次，民众电力拓荒需求景气度较高；临了，AIDC配套也呈现出高景气度。

　　在光伏赛谈中，逆变器板块较受阛阓温柔。数据泄露，本年一季度，阳光电源、德业股份、锦浪科技、上能电气等企业均扬弃盈利。其中，阳光电源一季报泄露，公司一季度营业收入为190.36亿元，同比增长50.92%；归母净利润为38.26亿元，同比增长82.52%。

　　逆变器是一种将直流电（电板、蓄电瓶）回荡为一样电的安装开云体育(中国)官方网站，其中枢组件包括逆变桥、欺压逻辑以及滤波电路，具有较高的时刻准入壁垒。光伏逆变器是光伏系统中的中枢部件，其增长主要受民众新增光伏装机需求、存量光伏电站的逆变器更换需求影响。